企業情報

1990年4月

金融リテール向けの受託開発およびパッケージソフトウエアの開発業務を目的として株式会社キャピタル・アセット・プランニングを大阪市中央区に設立

1990年8月

FPシステム（ライフプランシミュレーション）を外資系保険会社から受注開発

1993年11月

ニーズ分析ソフトおよび営業フロントエンドシステム（法人リスクマネジメント、ライフプランニング、設計書・申込書システム）を大手保険会社から受注開発

1996年9月

東京都千代田区に東京事務所を開設

1996年10月

損保系生保の代理店向け営業フロントエンドシステム（ニーズアナリシス・設計書・申込書システム）を受託開発

1998年

・ 日本FP協会の認定教育機関となる
・ 投資信託協会から投信評価会社に認定される

2000年8月

大手銀行より確定拠出年金Webサイトの開発を受託

2003年5月

CAPライブラリの開発

2005年6月

営業支援システム（SMAフロントシステム）を大手証券会社から受注開発

2006年6月

「Financial Center Pro」（ファイナンシャルコンサルティング統合ツール）の開発
顧客ニーズ分析からレコメンドに至るコミュニケーションシステム、ライフプランニング、アセットアロケーション、商品提案機能を搭載した統合ツール。大手銀行および証券会社向け個人年金保険、投資信託の販売支援システムとして展開

2007年3月

・ 大手証券会社にて「Financial Center Pro」を営業支援システムとして採用
・ 「Wealth Manager」（シニアリタイアメントプラン設計　パッケージソフト）
・ 富裕層向け投資政策書作成、アセットアロケーション、個別投信選択システムの開発・納品

2007年12月

・ 生命保険会社の銀行窓口販売全面解禁に伴い、共同ゲートウェイを経由した複数生命保険会社の銀行窓口販売用設計書・申込書システムを受託開発
・ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得
（ISO/IEC 27001：2005/JIS Q 27001：2006）

2009年11月

統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation」 (WMW)を会計事務所、独立系ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー向けに提供開始

2010年3月

・ 生命保険会社総合フロントエンドシステムを大手保険会社から受注
・ 品質マネジメントシステムの認証取得（ISO 9001：2008/JIS Q 9001：2008）

2012年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科に寄附講座を設置

2012年7月

「ファミリーオフィス実践研究会」を設立

2014年12月

・ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得（規格改定）
（ISO/IEC 27001：2013/JIS Q 27001：2014）

2016年1月

・ 個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)のアドオン認証取得
（JIS Q 15001：2006）

2016年4月

東京都千代田区に神保町オフィスを開設

2016年10月

東京証券取引所 JASDAQ市場に上場

2016年12月

・ 品質マネジメントシステムの認証取得（規格改定）
（ISO 9001：2015/JIS Q 9001：2015）

2017年4月

福岡県福岡市博多区に福岡事業所を開設

2017年12月

東京都港区　品川シーズンテラスに東京事務所を移転

2018年4月

株式会社インフォームと資本業務提携を締結

2018年8月

クラウドを活用した生命保険会社向け新カスタマーセンターシステムを提供

2018年9月

株式会社マネーフォワードと業務提携し、総合資産形成アドバイスシステムの共同開発を開始

2018年9月

東京証券取引所　市場第二部に市場変更

2019年1月

株式会社インフォームの株式を取得し連結子会社化

2019年2月

株式会社青山財産ネットワークスと資本業務提携を締結

2020年12月

東京証券取引所　市場第一部に指定

2022年4月

東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、スタンダード市場へ移行

2022年5月

神保町オフィスを東京事務所へ統合

2023年7月

FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd. : CFP資格を信頼されるグローバル・ライセンスにするために発足した非営利組織）のCEO及び海外FP組織代表者12名が来訪

2024年6月

マルチクライアントファミリーオフィス事業を展開する100%子会社「株式会社Wealth Engine」を設立

2024年8月

台湾フィンテック企業SoftBI社と業務提携

2024年10月

東京大学経済学研究科柳川研究室にて寄附講座を開設