|株式会社キャピタル・アセット・プランニング

FIT2020 Online金融国際情報技術展に出展します。
オンラインで開催いたします。　※展示会場での開催はございません。

FIT2020 Online

会期等	ブースプレオープン日　9月28日（月）リアルタイム開催期間　10月8日（木）～9日（金）開催終了日　11月20日（金）
URL	https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

日時	2020年10月8日（木）15:20-16:10
会場	E-05
タイトル	ゴールベースによる多期間多目的達成のための日本版ファイナンシャルプランニング
講演者	株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役　北山雅一
概要	今、米国のFP・ウェルスマネジャーが注目するのは、ゴールベースプランニングである。米国では、Wealthfront等のrobotアドバイスビジネスがコモディ化する中、個人・富裕層の生涯資金繰りを管理するFP業務が付加価値ある金融リテールビジネスと言われる。そこにおいてもは、単一期間モデルでなく、多期間モデル、リスクの尺度も標準偏差でなく、多様なイベントに係わる支出の達成可能性を採用すると個人にも理解しやすい。当セミナーは、ゴールベースシステムである｢DesignYourGoal｣を使い、①退職後の必須生活費②趣味、住替資金等の豊かな老後資金③子供に残したい資金の３つに資金ニーズを分析した後、それぞれ資金支出の達成可能性を確率的に予想する。その後のポートフォリオの変更、支出予算等の変更を行い、複数のゴールに優先順位を付け、個人のライフプランをデザインしようとする。

日時	2020年10月9日（金）15:20-16:10
会場	E-11
タイトル	ゴールベースによる多期間多目的達成のための日本版ファイナンシャルプランニング
講演者	ソニー生命保険株式会社理事 ITデジタル戦略本部副本部長兼同本部営業システム開発部統括部長間宮正史様株式会社キャピタル・アセット・プランニング取締役システムソリューション事業本部副本部長安藤恵郎
概要	2020年に入り、コミュニケーションのあり方やリテール商品の販売手法が大きく変動しようとしております。このような中、弊社は常にイノベーションを模索しながら金融機関さまと皆さまのお客さまがWin-Winを実現できるシステムソリューションを提供しております。当セミナーでは、ソニー生命保険株式会社さまにおける＜Remote Style実現のためのプラットフォーム構築事例＞をご紹介させていただきます。＜演題（予定）＞ソニー生命保険株式会社さま事例＊お客さまとのコミュニケーションのあり方とその実現方法＊お客さまからの声、ライフプランナーからの声＊将来像その他、キャピタル・アセット・プランニングソリューション紹介＊非対面/対面を組み合わせた顧客コミュニケーションのあり方

弊社オンラインブースでは、ビジネスを強力に支援し、競争優位を実現する営業支援ソリューションをご紹介いたします。ぜひご覧くださいますよう、お願い申し上げます。

※展示ソリューション・セミナーの内容は、予告なく変更される可能性がございます。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
株式会社キャピタル・アセット・プランニング東京事務所
システムソリューション事業本部　マーケティング担当
TEL ： 03-6433-9150 ／ E-mail ： smk_tokyo@cap-net.co.jp

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