2021年9月9日・10日 FIT大阪 金融国際情報技術展

FIT大阪 金融国際情報技術展セミナーでは「同時進行する事業承継・財産承継プランニングとゴールベースプランニングのDX」と題し、金融機関のプライベートバンカーの皆さまが、「相続税の納税準備」、「円滑な財産分割」さらには、「資産運用を実現する際のゴールベースウェルネスマネジメント」のDX化、商品選択の自動化についてご紹介致しました。

また、展示ブースでは営業ご担当者さまがコンサルティング営業を実施する際に利用する「LIFE Bridge」や非対面型コンサルティングアプリ「Life Sweet」を中心にご紹介しました。

多数のご来場を賜り、誠にありがとうございます。

セミナーの様子

出展ブースの様子