日本証券アナリスト協会主催の「PBセミナー」に、代表取締役社長 北山雅一が登壇しました

日本証券アナリスト協会主催の「PBセミナー」が2021年11月7日(日)に開催され、株式会社キャピタル・アセット・プランニング(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北山　雅一) 代表取締役社長 北山雅一が講師として登壇致しました。

PBセミナーは、現役のプライベートバンカーとして活躍中の実務家を講師として、事業承継や相続対策など具体的なケーススタディをもとに講義と演習（グループ・ディスカッション、プレゼンテーション）を通して学ぶ実践的なセミナーです。

株式会社キャピタル・アセット・プランニングでは、事業承継・相続対策にも特化した統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」、「Design Your Goal」を開発し、プライベートバンカー・IFA・FP・金融機関の皆様にご活用いただいております。 代表である北山自身、公認会計士・税理士・CMA資格を持ち、日本証券アナリスト協会PB教育委員会委員としても積極的に活動を行っております。 今回のセミナーでは、株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役の米田 隆 氏と共に、「コロナ禍の環境下でのコーヒーチェーン事業～オンラインでのプレゼンテーションを勝ち抜く～」をテーマに、事業経営者への総合提案書作成等について講義・演習を行いました。