Design Your Goal～多様な人生をデザインするゴールベース・プランニングシステム～

概要

Design Your Goal（DYG）は人生100年時代において、お客様の人生における様々なイベントを実現するため如何に行動し、以下に投資、運用すべきかを指し示す、ファイナンシャルプランニングシステムです。
お客様が将来実現したいと考えるイベントは、大きく分けて3つに分類されます。

1. 一生涯の生活をする中で最低限必要とする生活費
2. 余裕があれば実現したい支出イベント資金
3. お子様等、次世代にできれば残したいと考える資金

DYG将来の夢を３つのゴールに分け、その実現可能性を予想するゴールベースプランニングを実行します。
システムの詳細内容は下記URLよりご参照ください。
https://new.wealthmanager.jp/system-dyg

背景

現在日本では、「人生100年時代」と平均寿命が延びている一方で、老後2,000万円の不足等の問題が指摘されております。
DYGは、豊かな老後生活を送るため各人が目標（ゴール）を設定し、そのゴールを達成するための資産運用アプローチとして「ゴールベースプランニング」手法を使ったシステムとなります。
資産運用の状況や退職年齢設定、リタイアメントライフプランなどを統合的に分析し、お客様の多様な老後の目標実現可能性を見える化、最適なアセットアロケーション提案することが可能です。

WMW ⇒ DYGへの連携

WMWからDYGへプロフィール、職業、金融資産情報のデータを連携することが可能です。金融資産は毎日値洗いしているため、常に最新の金融資産情報を反映しシミュレーションを行うことができます。

※WMWとDYGはセット販売となります。WMWの詳細は下記をご参照ください。
https://new.wealthmanager.jp/system-wmw

主な導入先

銀行、証券会社、IFA、FP、金融商品仲介業者　等