ソリューションツール
WMW (Wealth Management Workstation)
様々な資産を「見える化」する
資産管理プラットフォーム
Wealth Management Workstation（WMW）は、金融資産１億円以上を保有するお客様へのポートフォリオ管理、自社株・不動産管理、保険、税務対策等を統合的に行うコンサルティングのプラットフォームシステムです。
リスク許容度を踏まえた最適なアセットアロケーションや対策分析や、効率的な資産形成と円滑な財産承継、事業承継に関してお客様に提案を行う多くのFPやプライベートバンカー、金融機関にご利用いただけます。
特長
● 全資産と見えざる負債の「見える化」
全財産に対する「一次・二次相続未払額」をシミュレーションし、問題の見える化を行います。
また、流動性の高い資産から相続税の納税が可能かを表示します。
● 財産の分割方針、納税の可能性分析の「見える化」
財産の分割割合を検証し、相続一人ひとりの納税可能性を分析します。また、配偶者の最適な相続割合や暦年贈与等の対策入力をすることで、
相続税の負担額を減らすためのシミュレーションをすることが可能です。
● 自社株分析、対策の「見える化」
原則的評価方法による類似業種比準価額、純資産価額、ならびに配当還元方式による自社株の評価を行い、
事業承継税制を適用した場合の相続人別納税可能性分析、税額軽減効果を可視化します。
株式保有特定会社、不動産保有特定会社、医療法人といった会社の評価も可能です。
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