ソリューションツール
Investopia
生成AIによる投資提案アプリ
2024年より新NISA制度が始まりました。つみたて投資枠が年間で120 万円、成長投資枠が年間240 万円の非課税投資が認められ、最大1800 万円の投資元本に対する譲渡益及び配当所得が非課税となります。
一方、従来より企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo) があり、個人投資家は投資可能資金をどの制度から使うべきかの選択や、制度毎の運用可能商品の中からの商品選択を迫られます。これらの選択にあたって、ChatGPT 等の生成AI のテクノロジーを活用し、アバターが適切に回答します。
特長
● 生成AIにより24時間365日、最新の制度説明
企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo) や新NISA制度といった、個人投資家が利用可能な各種制度について、
生成AIにより24時間365日、最新の情報に基づき制度説明が可能。
● 詳細なポートフォリオ分析
現状ポートフォリオ分析、リスク許容度診断、生成AIによる提案が可能。
● アセットアロケーションのシミュレーションが可能
アセットアロケーションのシミュレーションの設定および現状との比較分析が可能。
顧客のアセットアロケーション検討をサポートし、顧客本位の業務運営を支援します。
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