ソリューションツール
FPアセットアロケーション
金融資産を分析し、資産運用提案を
支援するコンサルティングツール
FPアセットアロケーションはお客様の金融資産を分析し、最適な資産運用のご提案をするためのコンサルティングツールです。
アセットクラスごとに金融資産を入力、リスク許容度診断を実施し、現状分析と診断結果を踏まえたシミュレーションが可能です。
特長
● モデルポートフォリオの提示が可能
顧客の金融資産の入力やリスク許容度診断を行い、現状の資産分析と将来予測、モデルポートフォリオの提示が可能です。
● クラウド上で顧客情報を管理
顧客情報や提案内容をクラウド上で一元管理します。
● 提案書の作成が可能
現状の資産の将来予測、モデルポートフォリオと将来予測は提案書の形式で印刷可能となっていますので、
書面をお見せし顧客理解度を深めながら資産の入れ替え提案が可能です。
導入効果・メリット
● 現状のポートフォリオの将来予測とモデルポートフォリオの将来予測を比較し、顧客に納得していただきながら資産入れ替え等の提案が可能です。
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